大體上來說，對任何一款CRM產品而言，都存在著四層的定制。

第一種，涉及開發一些基本的功能，如權限管理、分配規則、以及其他簡單的銷售和營銷流程，這些能使系統按照你想要的方式運行，并提供你所需要的信息。

第二種，能添加或字段或顯示字段的頁面布局和格式。例如，移動一個字段位置以突出產品類型，或增加一個下拉菜單來減少文字輸入時間。這個內容，代表著CRM管理員要對系統做持續的改變。選擇一個內部管理員都能進行這些操作的系統，是非常重要的。p>

第三種的定制，涉及到設計使業務流程自動運行的配置(工作流)。如果A動作發生，系統應當執行B活動。這些類型的活動，可以大大提高效率。企業級的CRM產品提供此項功能，CRM管理員可以自行管理，不需要編程知識。

第四種定制，要求對應用程序接口(API)進行管理，以使其能與其他系統集成。能力強的團隊可以管理這類活動，但由于這類活動并不經常發生，因此在這一步依靠軟件提供商或增值服務商，也不會花費太大的成本。托管型CRM供應商經常能提供更多更靈活的選擇。