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客戶想要這樣一個功能，當在CRM系統中新建或編輯一條單據的時候可以同時觸發某個操作，如更新某個字段的值，鎖定單據，生成其它單據等。

解決方案

CRM系統有工作流功能可以實現客戶的這一需求。工作流規則能實現通過某個事件觸發系統的一個或多個操作。觸發事件有新建、編輯、更新單據等，CRM系統能實現的操作有以下幾種：
1、字段更新：更新該單據的某個或多個字段的值。
2、代碼：自定義的一段代碼。
3、記錄轉換：用一張單據生成另一張單據。
4、工作流任務：給某個人發一個任務通知。
5、報警：給某人發送電子郵件或短信。

這里就拿工作流觸發代碼為例：客戶系統有存取款單和出納日記賬兩個單據，當財務人員錄入存取款單后會觸發一段代碼來生成一張出納日記賬。

效果如圖：

存取款單錄入界面

生成的出納日記帳詳細界面